日韩股市拉升！库存告急，芯片股上涨

9月9日，日韩股市开盘拉升。日经225指数低开高走翻红，韩国KOSPI高开高走。光通信板块大涨，Lumentum涨11.04%、康宁涨7.56%、Coherent涨7.10%、应用光电涨5.70%。该券商预计，全球大型云计算企业明年的AI基础设施投资将达到1.3万亿美元，同比增长60%。据财经报道，韩国券商分析认为，随着人工智能基础设施投资以前所未有的速度扩张，存储芯片市场正面临严重供应短缺，三星电子、SK海力士的存储芯片库存已不足10天供应量，明年实际可售供应或将明显不足。英特尔涨9.05%、AMD涨5.90%、Arm涨3.74%、高通涨3.17%、博通涨2.98%、台积电涨2.35%。校对：刘榕枝。三星电子、SK海力士均上涨。隔夜美股半导体股也逆市爆发。随着云端AI服务、按Token计费、AI智能体以及模型托管逐渐形成直接收入来源，企业对AI基础设施的投资动力进一步增强。韩国银行分析称，如果下半年经济环比增速平均维持在0.2%至0.3%，韩国2026年全年经济增长率有望达到3.3%。来自韩国央行的数据显示，受强劲出口以及与人工智能相关的投资推动，按名义价值计算，韩国第二季度GDP较三个月前增长9.2%，较上年同期增长26.4%，创下自1979年第三季度（当时经济同比增长27.7%）以来的最大增幅。截至发稿，日经225指数、韩国KOSPI指数涨幅分别为0.42%、1.04%。而在这轮AI基础设施投资中，存储芯片的重要性正在快速上升，并将三星电子和SK海力士列为半导体行业首选股。