600487，拟定增超66亿元投向光通信等项目！一周主力资金流向出炉，2股获大幅抢筹

A股市场共计39股主力资金净流入额超过3亿元。9月24日晚间，亨通光电(600487)公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超过66.36亿元，扣除相关发行费用后用于新一代光纤研发及生产项目、内蒙古光学高端光学新材料建设项目、CPO先进封装研发项目、亨通数据智联通信项目、AI先进光互联项目、亨通（揭阳）海洋能源互联与智慧运维项目、万吨级深远海敷设船投资建设项目、亨通智能制造产业基地项目、补充流动资金。一周主力资金出逃光模块、MLCC龙头。光智科技一周主力资金净流入10.68亿元，排名第二。东山精密、天孚通信、华天科技排名前三，净流出额依次为31.25亿元、27.55亿元、26.80亿元；罗博特科、中际旭创、中钨高新3股净流出额在15亿元以上。根据Coherent 3月17日官方消息，公司在瑞典、瑞士布局6英寸磷化铟产线；同时6月16日，其对位于美国得州谢尔曼的全球首条量产6英寸磷化铟晶圆厂实施扩建，扩建后制造空间翻倍，晶圆产能提升至4倍。胜宏科技一周主力资金净流入16.23亿元，排名居首。近期，高盛发布光模块产业研报，预测2026年全球光模块市场680亿美元，2027年1314亿美元，2028年1485亿美元。一周主力资金加码PCB、磷化铟赛道。天孚通信、中际旭创、新易盛、光迅科技等光模块个股遭到主力抛售，净流出额依次为27.55亿元、18.12亿元、12.29亿元、11.34亿元。该股最新价报67.38元/股，总市值1661.9亿元，本周下跌3.04%。国内覆盖头部光芯片企业，海外已向光通信龙头批量出货，其中6英寸磷化铟衬底已获得某全球头部客户订单。此外，风华高科、三环集团两大MLCC龙头同样遭到主力资金净流出，金额分别为13.26亿元、11.73亿元。东吴证券指出，AI驱动数据中心交换机迭代加速，800G交换机PCB单板价值约1万元；1.6T交换机PCB超40层，采用M8级高端材料，单板价值约2万元，预计2027年全球市场规模超500亿元。但从产业面来看，机构对光模块赛道仍表示看好。胜宏科技、光智科技净流入额超过10亿元；佰维存储、百亚股份、沪电股份、宏和科技、国瓷材料5股紧随其后，净流入额均在8亿元以上。近期，胜宏科技在投资者关系活动中表示，公司聚焦国内外核心算力客户的高端产品，推进AI服务器相关高阶HDI、高多层板、光模块PCB等高价值量、高技术复杂度产品的生产，优化产品结构，高端产品占比有望持续提升；公司在惠州配置了mSAP车间，目前用于满足1.6T光模块的生产需求，当前在手订单饱满，产能利用率处于良好水平。据财经9月20日报道，近期MLCC市场走出极端分化行情：AI拉动高容量型号缺货疯涨，部分现货暴涨数倍；但下游消费电子终端需求疲软，消费类MLCC价格迎来明显回调。据·数据宝统计，本周（9月21日至24日），A股市场共计39股主力资金净流入额超过3亿元。除胜宏科技外，沪电股份、深南电路、兴森科技、贤丰控股等PCB概念股也进入榜单，净流入额均超过5亿元。本周共计78股主力资金净流出额超过3亿元。公司判断，6英寸磷化铟衬底市场有望迎来爆发式增长。1.6T光模块PCB是增长爆发力最强的子赛道，采用16层任意层HDI结构，单板价值超200元，预计2027年对应市场规模增长至约300亿元。目前，公司磷化铟衬底业务已实现批量交付。其背后，是AI算力浪潮的搅动。